Kundendateien
Laden Sie Dokumente hoch und verwalten Sie sie, die jedem Kunden zugeordnet sind.
Was sind Kundendateien?
Die Kundenakten ermöglichen es dir, Dokumente, Bilder und andere Dateien zu jeder Unterhaltung zu speichern. Sie sind nützlich, um Rechnungen, Kostenvoranschläge, Screenshots oder andere relevante Dokumente aufzubewahren.
Hinweis: Zusätzlich zum manuellen Hochladen von Dateien werden Screenshots, die über das Schnellmenü erstellt werden, ebenfalls automatisch hier gespeichert.
Wie man Dateien hochlädt
- 1Öffne das Seitenpanel in einem Gespräch
- 2Gehe zum Abschnitt Dateien
- 3Ziehen Sie die Datei hierher oder drücken Sie die Upload-Taste.
